Trocar sem parar a operação
O receio quase nunca é a troca em si, e sim ficar no meio do caminho: sem documento, sem emitir nota, com uma declaração que ninguém entregou. Esse risco vem da ordem em que a troca é feita, e este checklist traz a ordem, a lista do que pedir e o que segue funcionando enquanto isso.
Para quem é
- Profissional da saúde com CNPJ que pensa em trocar de contabilidade e teme ficar sem cobertura.
- Quem já decidiu trocar e quer saber o que pedir ao escritório atual.
- Quem precisa definir de quem são as obrigações do período de transição.
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O que você vai encontrar
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A ordem que evita o vácuo
A regra é uma só: nada se encerra antes de o próximo estar pronto para receber. Dela saem cinco passos: contratar a nova antes de avisar a atual, definir o ponto de corte por escrito, pedir a documentação enquanto ainda é cliente, conferir o que chegou e só então trocar as procurações.
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A lista do que pedir
A documentação agrupada por finalidade: societário e cadastral, contábil, fiscal, trabalhista e acessos eletrônicos, com alcance de cinco anos, o prazo de guarda. E o item que quase todo mundo esquece: os recibos de transmissão, não só as declarações.
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O que não para em momento nenhum
Emitir nota fiscal, receber pelos contratos que já existem, usar o certificado digital e pagar as guias já apuradas não dependem do escritório. O que muda é quem apura, transmite e responde a partir da competência combinada, mais os acessos eletrônicos.
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O ponto de corte, e quem entrega o quê
A frase de contrato que nomeia a competência, incluindo as obrigações que vencem depois dela. E três momentos que mudam a conversa: a virada de ano, o primeiro trimestre, que carrega as entregas do ano anterior, e o corte dentro do mês, sempre na competência fechada.
O material responde a regra. O diagnóstico responde o seu caso
A conta certa depende do seu faturamento, da sua estrutura e do seu momento de carreira. No diagnóstico gratuito, um especialista olha esses números com você e mostra o que dá para ajustar com segurança.